חברי מועדון “ביחד בשבילך” זכאים ליהנות מסל הטבות ייחודי הכולל שירותי רפואה וייעוץ ממגוון רחב ועשיר של מומחים
הזכאות לשירות מותנת בוותק של שנתיים חברות במועדון ביחד בשבילך . 

ההסתדרות
תכנון פרישה מעבודה

פגישת יעוץ עם מומחה מנוסה בתכנון פרישה, הכוללת:

  • הזמנת מידע ממסלקה פנסיונית: ניתוח בקרה ועריכת הנתונים
  • בחינת מקור הכספים: קצבה, תגמולים, פיצויים ובקרה על ההפקדות שבוצעו בעבר
  • בחינת המוטבים והמעסיקים הקודמים
  • בחינה הוליסטית של תיק הלקוח לרבות: קרנות השתלמות, פנסיה וותיקה/חדשה, ביטוי מנהלים, וקופות גמל
  • ביצוע אופטימיזציה של דרכי משיכת הכסף בכפוף לתקנות: קצבה/משיכה הונית/היוון
  • התאמה בין המוצרים הפיננסיים לצרכים והנכסים שברשות המבוטח לצורך אופטימיזציה של סגנות החיים המבוקש
  • בדיקת תמהיל החשיפה של התיק הפנסיוני והתאמתו לרמת הסיכון שהמבוטח מבקש
  • בחינת סוגיות המיסוי ומיקסום הטבות המס הקשורות בפרישה
  • מימוש פטור על פיצויים, פריסת מס, היוון קצבה, וכדומה
  • הכנת סימולציות בנוגע לאפשרויות המיסוי השונות
  • בחינת אפשרויות תעסוקה לאחר פרישה וסוגיות המיסוי הכרוכות בכך

* במחיר מסובסד עם השתתפות עצמית מופחתת של 700 ₪

* ייצוג מלא מול פקיד שומה כרוך בתוספת מחיר

תכנון פרישה מעבודה​
לפרטים נוספים אודות תכנון פרישה מעבודה,
יש למלא את הטופס ונחזור אלייך תוך 4 ימי עסקים