חברי מועדון “ביחד בשבילך” זכאים ליהנות מסל הטבות ייחודי הכולל שירותי רפואה וייעוץ ממגוון רחב ועשיר של מומחים
* הזכאות לשירות מותנת בוותק של שנתיים חברות במועדון ביחד בשבילך .
תכנון פרישה מעבודה
פגישת יעוץ עם מומחה מנוסה בתכנון פרישה, הכוללת:
- הזמנת מידע ממסלקה פנסיונית: ניתוח בקרה ועריכת הנתונים
- בחינת מקור הכספים: קצבה, תגמולים, פיצויים ובקרה על ההפקדות שבוצעו בעבר
- בחינת המוטבים והמעסיקים הקודמים
- בחינה הוליסטית של תיק הלקוח לרבות: קרנות השתלמות, פנסיה וותיקה/חדשה, ביטוי מנהלים, וקופות גמל
- ביצוע אופטימיזציה של דרכי משיכת הכסף בכפוף לתקנות: קצבה/משיכה הונית/היוון
- התאמה בין המוצרים הפיננסיים לצרכים והנכסים שברשות המבוטח לצורך אופטימיזציה של סגנות החיים המבוקש
- בדיקת תמהיל החשיפה של התיק הפנסיוני והתאמתו לרמת הסיכון שהמבוטח מבקש
- בחינת סוגיות המיסוי ומיקסום הטבות המס הקשורות בפרישה
- מימוש פטור על פיצויים, פריסת מס, היוון קצבה, וכדומה
- הכנת סימולציות בנוגע לאפשרויות המיסוי השונות
- בחינת אפשרויות תעסוקה לאחר פרישה וסוגיות המיסוי הכרוכות בכך
* במחיר מסובסד עם השתתפות עצמית מופחתת של 700 ₪
* ייצוג מלא מול פקיד שומה כרוך בתוספת מחיר
לפרטים נוספים אודות תכנון פרישה מעבודה,
יש למלא את הטופס ונחזור אלייך תוך 4 ימי עסקים
יש למלא את הטופס ונחזור אלייך תוך 4 ימי עסקים
